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Comme tous les petits loups, Loupiotte ne craint personne. Elle n'a pas peur de traverser la forêt pour apporter une tartiflette à son grand-père. En chemin, elle croise un vilain ogrion qui lui propose une partie de cache-cache.
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Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une jeune fille rousse qui vivait parmi les renards. Louve se mêlait à eux aussi facilement que le chocolat se mêle au lait, car les animaux de feu savaient la reconnaître. Louve est l'objet d'une étrange malédiction. Un jour, elle fait une rencontre qui va changer sa vie...
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Urashima Keitaro prépare toujours activement son concours d'entrée à Todai. Mais malgré l'aide de Naru, la partie reste difficile à jouer. Les occupantes de la pension Hinata commencent à s'attacher à lui, même si son côté gaffeur a le don de les agacer... Les jours se succèdent ponctués de petits événements qui tissent ou resserrent les liens entre les personnages...
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Keitarô et Naru passent leur examen d’entrée à Todaï... Suite à leurs résultats, ils décident de partir en voyage chacun de leur côté mais le hasard se charge de les remettre en présence l’un de l’autre, les emmenant de Kyoto à Okinawa... Un voyage initiatique dans lequel chacun s’est fixé l’objectif de décider ce qu’il veut faire l’année au cours de l’année à venir.
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Tous les membres de la pension reviennent d’Okinawa et chacun reprend ses activités. Une grande question se pose : que vont faire Naru et Keitarô à propos de leurs études ? Deux nouveaux personnages entrent en scène, un certain monsieur Seta, pour qui Keitarô se met à travailler et une petite peste du nom de Sarah, qui considère manifestement Seta comme son père. Elle n’a pas fini d’en faire voir à notre pauvre Keitarô.
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Naru vient de retrouver Seta, son « amour de jeunesse » et Keitarô se pose bien des questions quant à leur relation. Va-t-elle retomber dans ses bras ? A-t-il malgré tout une chance avec elle ? En attendant de le savoir, l’été arrive et toute la troupe se rend à la mer pour faire tourner le restaurant de la plage, dont Keitarô est responsable au même titre que la pension. Là encore, bien des aventures guettent nos héros...
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Nos héros sont décidés à retenter leur chance pour entrer à Tôdai et reforment leur duo de travail. C’est sans compter sur la brusque réapparition de Mutsumi qui vient perturber cette belle association en transformant le duo en trio. Keitarô l’accueille avec plaisir, mais Naru y met quelques réserves, jusqu’au jour où elle découvre une certaine photo qui va changer bien des choses...
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Naru est convaincue que Mutsumi est la fille des souvenirs de Keitarô et le lui fait comprendre. Cependant Keitarô ne peut se résoudre à l’avouer à Mutsumi... Nos trois héros se préparent donc toujours à passer le concours d’entrée à Tôdai. La première partie de l’examen approche et semble finalement se dérouler à merveille pour tous les trois...
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Keitaro, désespéré car sûr de ne pas être reçu à son examen, part aider Mr Seta pour des fouilles archéologiques. Pendant ce temps, à la pension, les jeunes filles apprennent que Keitaro et Naru ont réussi leur examen. Naru part rejoindre Keitaro car ils n’ont que quelques jours pour s’inscrire à la fac...
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