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Lag se rend à Honey Waters pour essayer de retrouver la trace de Gauche. C'est alors qu'un insectarmure passe brusquement à l'attaque ! Zazie arrive pour prêter main-forte à Lag et à Connor, et les trois Bees parviennent à terrasser le monstre. L'image de Gauche est enfouie dans le "cœur" du faux "être qui n'a pu devenir un esprit"…
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Lag a désormais en sa possession une balle-lettre et il compte bien l'utiliser pour raviver le "cœur" de Gauche. Pour y parvenir, il doit lui écrire une lettre, mais il a beaucoup de mal à rédiger cette importante missive. C'est alors qu'on lui demande de retrouver l'expéditeur de plusieurs "lettres illustrées". Cette nouvelle aventure inspirera-t-elle Lag pour rédiger sa fameuse lettre ?
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Lag suit la trace de Gauche jusqu'à la ville glaciaire de Blue Notes Blues, qui a vraisemblablement vu naître Niche… Ignorant les avertissements des villageois, les deux compagnons se rendent à Blue Notes Scale, l'endroit où vivent les légendaires Makas. Ils découvrent alors toute la vérité sur la naissance de Niche…
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Pendant que Niche se rétablit, Lag et Zazie se dirigent vers Lament pour secourir Connor. Lag aperçoit alors Roda, le dingo de Suède. Ce dernier ne doit donc pas être loin… De plus, notre jeune Letter Bee commence à penser que l’abbaye du village pourrait être un repère secret de « Reverse ». Il décide alors de s’y introduire secrètement et de fouiller le bâtiment. Dans le sous-sol de celui-ci, il va découvrir que « Reverse » se prépare à faire un « sacrifice » pour sauver le monde...
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Gauche est toujours inconscient après avoir été touché par la balle-lettre de Lag. Son retour à la ruche postale provoque un grand remue-ménage. Et, pour compliquer encore plus la situation, deux inspecteurs envoyés par le gouvernement de la capitale débarquent à Yûsari Central ! Ces anciens employés des services postaux vont prendre des mesures draconiennes qui vont bouleverser le quotidien de Lag et de Lloyd…
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Lag se démène pour le service des lettres oubliées, les étagères commencent à se vider. Le pauvre Bee tombe de fatigue sous le coup du surmenage et la fièvre le cloue au lit. Cependant, Garrard ne l'entend pas de cette oreille : il demande à Lag d'atteindre un quota de 100 livraisons en une semaine. Si le quota n'est pas respecté, Lag et Aria seront relégués aux guichets. Aria oblige Lag à se reposer malgré tout et se dévoue pour continuer les livraisons. Elle part seule, sans dingo. Heureusement, Niche va accepter de l'accompagner.
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Lloyd sauve Zeal des griffes de l'insectarmure Cabernet. L'ancien directeur de la ruche postale fait ensuite une demande inattendue au maraudeur... Pendant ce temps, Gauche semble récupérer ses anciens souvenirs, et ses jours de convalescence s'égrènent paisiblement. C'est alors qu'il voit soudain apparaître Roda...
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Gauche semblait avoir récupéré ses anciens souvenirs, mais Noir le maraudeur était toujours tapi au fond de son "cœur"... Trahi par son ami, Lag n'arrive pas à contenir ses larmes. C'est alors qu'il est convoqué de toute urgence à la ruche postale ! Il doit alors mettre son immense chagrin de côté pour aller mener une expédition punitive contre l'insectarmure Cabernet !
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Malgré les efforts conjugués de tous les Bees, le Cabernet est toujours en vie, bien qu'en piteux état. Connor, Lag et Niche se lancent à sa poursuite, afin qu'il cesse de dévorer les Cœurs.
Toutefois, le groupe est surpris par la direction que prend le Cabarnet, puisqu'il ne se dirige pas vers la capitale. Quelles nouvelles révélations peuvent bien cachées ce brusque changement de direction ?
Dans le même temps, le passé de Largo Lloyd se dévoile enfin, et de manière surprenante !
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Les Bees rassemblent leurs forces pour affronter le Cabernet qui attaque Yûsari Central. Pendant la bataille, alors qu’elle vole au secours de Lag, Niche subit un changement inattendu ! Quant au jeune Bee, il voit apparaître une vieille connaissance… Quelle sera l’issue de l’incroyable affrontement qui oppose les Bees à l’insectarmure géant ?
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