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Lag se démène pour le service des lettres oubliées, les étagères commencent à se vider. Le pauvre Bee tombe de fatigue sous le coup du surmenage et la fièvre le cloue au lit. Cependant, Garrard ne l'entend pas de cette oreille : il demande à Lag d'atteindre un quota de 100 livraisons en une semaine. Si le quota n'est pas respecté, Lag et Aria seront relégués aux guichets. Aria oblige Lag à se reposer malgré tout et se dévoue pour continuer les livraisons. Elle part seule, sans dingo. Heureusement, Niche va accepter de l'accompagner.
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Lloyd sauve Zeal des griffes de l'insectarmure Cabernet. L'ancien directeur de la ruche postale fait ensuite une demande inattendue au maraudeur... Pendant ce temps, Gauche semble récupérer ses anciens souvenirs, et ses jours de convalescence s'égrènent paisiblement. C'est alors qu'il voit soudain apparaître Roda...
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Gauche semblait avoir récupéré ses anciens souvenirs, mais Noir le maraudeur était toujours tapi au fond de son "cœur"... Trahi par son ami, Lag n'arrive pas à contenir ses larmes. C'est alors qu'il est convoqué de toute urgence à la ruche postale ! Il doit alors mettre son immense chagrin de côté pour aller mener une expédition punitive contre l'insectarmure Cabernet !
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Malgré les efforts conjugués de tous les Bees, le Cabernet est toujours en vie, bien qu'en piteux état. Connor, Lag et Niche se lancent à sa poursuite, afin qu'il cesse de dévorer les Cœurs.
Toutefois, le groupe est surpris par la direction que prend le Cabarnet, puisqu'il ne se dirige pas vers la capitale. Quelles nouvelles révélations peuvent bien cachées ce brusque changement de direction ?
Dans le même temps, le passé de Largo Lloyd se dévoile enfin, et de manière surprenante !
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Les Bees rassemblent leurs forces pour affronter le Cabernet qui attaque Yûsari Central. Pendant la bataille, alors qu’elle vole au secours de Lag, Niche subit un changement inattendu ! Quant au jeune Bee, il voit apparaître une vieille connaissance… Quelle sera l’issue de l’incroyable affrontement qui oppose les Bees à l’insectarmure géant ?
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L'inspectarmure Cabernet n'est plus une menace pour l'Amberground. Les Bees découvrent que la lumière du soleil artificiel est créée à partir du coeur des habitants de la capitale. L'heure de la lutte contre le gouvernement vient-elle de sonner ?
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Urashima Keitaro prépare toujours activement son concours d'entrée à Todai. Mais malgré l'aide de Naru, la partie reste difficile à jouer. Les occupantes de la pension Hinata commencent à s'attacher à lui, même si son côté gaffeur a le don de les agacer... Les jours se succèdent ponctués de petits événements qui tissent ou resserrent les liens entre les personnages...
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Keitarô et Naru passent leur examen d’entrée à Todaï... Suite à leurs résultats, ils décident de partir en voyage chacun de leur côté mais le hasard se charge de les remettre en présence l’un de l’autre, les emmenant de Kyoto à Okinawa... Un voyage initiatique dans lequel chacun s’est fixé l’objectif de décider ce qu’il veut faire l’année au cours de l’année à venir.
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Tous les membres de la pension reviennent d’Okinawa et chacun reprend ses activités. Une grande question se pose : que vont faire Naru et Keitarô à propos de leurs études ? Deux nouveaux personnages entrent en scène, un certain monsieur Seta, pour qui Keitarô se met à travailler et une petite peste du nom de Sarah, qui considère manifestement Seta comme son père. Elle n’a pas fini d’en faire voir à notre pauvre Keitarô.
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Naru vient de retrouver Seta, son « amour de jeunesse » et Keitarô se pose bien des questions quant à leur relation. Va-t-elle retomber dans ses bras ? A-t-il malgré tout une chance avec elle ? En attendant de le savoir, l’été arrive et toute la troupe se rend à la mer pour faire tourner le restaurant de la plage, dont Keitarô est responsable au même titre que la pension. Là encore, bien des aventures guettent nos héros...
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