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Après avoir essayé de délivrer Kaïri des mains de Riku qui s’était réfugié sur le navire du Capitaine Crochet, Sora et nos amis sont obligés de quitter Peter Pan pour se rendre chez Maléfique. L’infâme reine a capturé toutes les princesses Disney afin de devenir maîtresse du monde. Il ne lui manque que Kaïri pour atteindre son objectif…
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Dans des territoires peuplés de monstres-insectes et plongés dans une nuit éternelle vivent et travaillent, au péril de leur vie, des agents postaux très spéciaux : les Letter Bees ! Le jeune Lag porte sur lui un bon de livraison : Lag est le premier colis que Gauche, le Letter Bee, doit livrer ! L'aventure ne fait que commencer !
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En route pour devenir un Letter Bee avec sa nouvelle amie, Niche, Lag se retrouve dans la « ville cul-de-sac ». Là, son laissez-passer pour atteindre Yûsari lui est volé par Neri, une jeune fille qui souhaite à tout prix remettre une lettre au Letter Bee Jiggy Pepper. Que représente cette lettre pour elle ? Et surtout, qui est ce Jiggy Pepper, haï par tous les habitants de la ville ?
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Lag apprend que Gauche n'exerce plus le métier de Bee. Il rend alors visite à Sylvette, la soeur de Gauche, qui vit à Yûsari, afin de découvrir ce qui est réellement arrivé à son ami. La jeune fille lui fait de bouleversantes révélations sur le départ de son frère pour la capitale, Akatsuki...
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Épuisé par son travail, Lag va consulter l'équipe médicale de la ruche postale. Là, il rencontre un médecin surnommé "Docteur Cadavres". Ce dernier lui demande d'aller remettre une lettre au mystérieux "être qui n'a pu devenir un esprit", que Gauche a rencontré avant de disparaître.
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Lag se rend à Honey Waters pour essayer de retrouver la trace de Gauche. C'est alors qu'un insectarmure passe brusquement à l'attaque ! Zazie arrive pour prêter main-forte à Lag et à Connor, et les trois Bees parviennent à terrasser le monstre. L'image de Gauche est enfouie dans le "cœur" du faux "être qui n'a pu devenir un esprit"…
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Lag a désormais en sa possession une balle-lettre et il compte bien l'utiliser pour raviver le "cœur" de Gauche. Pour y parvenir, il doit lui écrire une lettre, mais il a beaucoup de mal à rédiger cette importante missive. C'est alors qu'on lui demande de retrouver l'expéditeur de plusieurs "lettres illustrées". Cette nouvelle aventure inspirera-t-elle Lag pour rédiger sa fameuse lettre ?
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Lag suit la trace de Gauche jusqu'à la ville glaciaire de Blue Notes Blues, qui a vraisemblablement vu naître Niche… Ignorant les avertissements des villageois, les deux compagnons se rendent à Blue Notes Scale, l'endroit où vivent les légendaires Makas. Ils découvrent alors toute la vérité sur la naissance de Niche…
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Pendant que Niche se rétablit, Lag et Zazie se dirigent vers Lament pour secourir Connor. Lag aperçoit alors Roda, le dingo de Suède. Ce dernier ne doit donc pas être loin… De plus, notre jeune Letter Bee commence à penser que l’abbaye du village pourrait être un repère secret de « Reverse ». Il décide alors de s’y introduire secrètement et de fouiller le bâtiment. Dans le sous-sol de celui-ci, il va découvrir que « Reverse » se prépare à faire un « sacrifice » pour sauver le monde...
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Gauche est toujours inconscient après avoir été touché par la balle-lettre de Lag. Son retour à la ruche postale provoque un grand remue-ménage. Et, pour compliquer encore plus la situation, deux inspecteurs envoyés par le gouvernement de la capitale débarquent à Yûsari Central ! Ces anciens employés des services postaux vont prendre des mesures draconiennes qui vont bouleverser le quotidien de Lag et de Lloyd…
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