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Janvier 1915. A Paris, Amélie Ferchot continue à remuer ciel et terre pour retrouver son fils. A Lyon, le mystérieux personnage qui vit et travaille sous son nom poursuit un combat épuisant contre la jalousie de ses collègues et la pression des maîtres-chanteurs. Une pression devenue si forte qu'il envisage bientôt l'irréparable. Mais qui est vraiment cet homme au bout du rouleau? Certes, il a les papiers, les réactions et même le passé de Louis. Pourtant... si ce n'était pas lui? Grâce au procédé dit de la "CaméraSubjective" adapté ici à la bande dessinée, le doute plane jusqu'au bout quant à l'identité de cet inconnu. Mais cette fois, plus que dans ses actes, c'est dans le portrait qu'en brossent les uns et les autres que se dessine la personnalité du soldat Ferchot, évoquant de plus en plus la puissante figure du futur Louis la Guigne.
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Tom le lapin, qui est peureux, cherche à effrayer son ami Loulou, qui lui n'a peur de rien. Tom lui parle d'une école pour loups. Ils décident de s'y rendre pour tester le courage de Loulou.
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Comme tous les petits loups, Loupiotte ne craint personne. Elle n'a pas peur de traverser la forêt pour apporter une tartiflette à son grand-père. En chemin, elle croise un vilain ogrion qui lui propose une partie de cache-cache.
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Urashima Keitaro prépare toujours activement son concours d'entrée à Todai. Mais malgré l'aide de Naru, la partie reste difficile à jouer. Les occupantes de la pension Hinata commencent à s'attacher à lui, même si son côté gaffeur a le don de les agacer... Les jours se succèdent ponctués de petits événements qui tissent ou resserrent les liens entre les personnages...
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Keitarô et Naru passent leur examen d’entrée à Todaï... Suite à leurs résultats, ils décident de partir en voyage chacun de leur côté mais le hasard se charge de les remettre en présence l’un de l’autre, les emmenant de Kyoto à Okinawa... Un voyage initiatique dans lequel chacun s’est fixé l’objectif de décider ce qu’il veut faire l’année au cours de l’année à venir.
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Tous les membres de la pension reviennent d’Okinawa et chacun reprend ses activités. Une grande question se pose : que vont faire Naru et Keitarô à propos de leurs études ? Deux nouveaux personnages entrent en scène, un certain monsieur Seta, pour qui Keitarô se met à travailler et une petite peste du nom de Sarah, qui considère manifestement Seta comme son père. Elle n’a pas fini d’en faire voir à notre pauvre Keitarô.
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Naru vient de retrouver Seta, son « amour de jeunesse » et Keitarô se pose bien des questions quant à leur relation. Va-t-elle retomber dans ses bras ? A-t-il malgré tout une chance avec elle ? En attendant de le savoir, l’été arrive et toute la troupe se rend à la mer pour faire tourner le restaurant de la plage, dont Keitarô est responsable au même titre que la pension. Là encore, bien des aventures guettent nos héros...
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Nos héros sont décidés à retenter leur chance pour entrer à Tôdai et reforment leur duo de travail. C’est sans compter sur la brusque réapparition de Mutsumi qui vient perturber cette belle association en transformant le duo en trio. Keitarô l’accueille avec plaisir, mais Naru y met quelques réserves, jusqu’au jour où elle découvre une certaine photo qui va changer bien des choses...
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Naru est convaincue que Mutsumi est la fille des souvenirs de Keitarô et le lui fait comprendre. Cependant Keitarô ne peut se résoudre à l’avouer à Mutsumi... Nos trois héros se préparent donc toujours à passer le concours d’entrée à Tôdai. La première partie de l’examen approche et semble finalement se dérouler à merveille pour tous les trois...
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Keitaro, désespéré car sûr de ne pas être reçu à son examen, part aider Mr Seta pour des fouilles archéologiques. Pendant ce temps, à la pension, les jeunes filles apprennent que Keitaro et Naru ont réussi leur examen. Naru part rejoindre Keitaro car ils n’ont que quelques jours pour s’inscrire à la fac...
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