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Grey affronte Ultia, la fille de son maître Oul. Le combat fait d'autant plus rage qu'Ultia voit en Grey le disciple d'une mère qui, à ses yeux, l'a abandonnée. Pendant ce temps, Jubia poursuit Meldy pour lui reprendre Zeleph devenu l'objet de toutes les convoitises des Grimoire Heart. L'affrontement entre Fairy Tail et la redoutable guilde clandestine semble s'approcher de son dénouement... Encore faudra-t-il que Natsu et ses compagnons sortent victorieux du combat contre Hades qui s'annonce !
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Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades ! Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô ! Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent enfin goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés et qu'une terrible nouvelle leur est annoncée, Zeleph refait son apparition et prédit un avenir funeste au monde entier...
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Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont progressé. Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les sept années perdues dans la Sphère des Fées.
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Les sélections passées, le tournoi va pouvoir commencer ! L'équipe de Fairy Tail se prépare bien décidée à remonter dans le classement et à retrouver les agresseurs de Wendy et Carla ! La présentation des équipes réserve bien des surprises à Natsu et ses coéquipiers mais aussi à la guilde tout entière ! Bientôt, les épreuves commencent et il s'avère très vite que certains ne sont pas là tant pour gagner que pour se venger des Fées et qu'ils sont prêts à tout pour ça ! Le tournoi promet d'être dur pour nos amis, surtout sans le soutien du public !
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La première journée du Tournoi se termine sur un bilan catastrophique pour Fairy Tail : les équipes de la guilde sont les deux dernières du classement ! La deuxième journée commence elle aussi plutôt mal, mais tout n'est pas perdu et la phase de combat se révèle pleine de surprises pour nos héros et pour les autres guildes aussi. Les favoris ne sont pas toujours les vainqueurs. Parallèlement au tournoi, des complots sont partiellement révélés.
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Natsu provoque le maître des Saber Tooth. La tension est à son comble dans l'auberge de la plus forte guilde du royaume. Il faut l'intervention de la propre fille du maître pour ramener notre héros à la raison. Si certains membres des Saber Tooth sont impressionnés, d'autres ne sont pas prêts à oublier l'affront fait à leur guilde. Le tournoi se poursuit malgré tout, les équipes de Fairy Tail remontent petit à petit dans le classement et dans l'estime des spectateurs, mais les sombres desseins des uns et des autres se dévoilent peu à peu.
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Lucy termine seconde de l'épreuve aquatique, mais la rancour de Fairy Tail à l'encontre de Saber Tooth n'en est pas amoindri pour autant. Quand les organisateurs imposent la réunion des équipes A et B, ce sont les membres les plus forts de la guilde qui sont désignés pour continuer le Tournoi. Lors des combats en duo du quatrième jour, Natsu et Gajil se retrouvent face à Sting et Rog, ces derniers sont bien décidés à vaincre leurs anciennes idoles, mais nos deux amis veulent venger Lucy et l'honneur de la guilde...
Le combat s'annonce sans merci
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La défaite de Sting et Rog face à Natsu plonge les Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps, Gajil conduit les autres chasseurs de dragons de Fairy Tail dans le cimetière qu'il a découvert. La magie de Wendy leur permet alors d'apprendre une partie oubliée de l'histoire des dragons et d'Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse, les choses se précipitent et nos héros plongent à nouveau dans les ennuis.
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L'équipe de Fairy Tail partie libérer Lucy affronte la troupe des bourreaux les plus redoutables du royaume ! Quand les combats se mettent en place Lucy et Yukino se retrouvent avec Arcadios blessé. N'ayant pas leurs clés, les deux constellationnistes sont dans l'impossibilité de se défendre contre un adversaire capable de faire disparaître ses victimes. Pendant ce temps, pour l'équipe participant au Tournoi, tout se passe selon les prévisions de Mavis, jusqu'à ce qu'Erza se retrouve face à deux adversaires et non des moindres.
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