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Le jour de leurs treize ans, Odin, Pilgrin et Ysaline doivent vivre une initiation, comme le veut la tradition chez les lutins. Alors que tout le village est en fête, une bande de geais vient perturber les événements. Il semblerait que la fée Agapande, l'ennemie jurée des lutins, ait décidé de semer le trouble ! Séparés du reste de leur peuple, les trois héros comprennent très vite que tout repose sur leurs épaules. Ils vont devoir déjouer les tours de la terrible fée pour libérer les leurs. Mais, alors que tout semble enfin se résoudre, Agapande, parvient à s'enfuir dans le Monde Caché... En emportant avec elle une personne on ne peut plus chère aux yeux des lutins ! Commence alors un long périple pour nos héros, entre rêve et réalité. Parviendront-ils, malgré tous les dangers, à faire triompher le Bien ?
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