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Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
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Alors qu'Eileen a modifié la géographie de Fiore grÃace au sortilège Universe One, afin d'écourter le conflit, une petite fille apparaît et se présente comme la première fée.
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Natsu part à la recherche de Zeleph mais Grey se dresse sur son passage. L'affrontement entre les deux garçons, dont le destin a été bouleversé par le magicien noir, commence.
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Alors que le conflit fait rage, Natsu s'affaiblit, cherchant dans les limbes de sa conscience sa mémoire perdue, tandis que Rahkeid immobilise les forces en présence grÃace à sa magie blanche capable de manipuler les désirs. Dans le même temps, Erza fait face aux révélations d'Eileen.
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Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits. Zeleph, quant à lui, voit apparaître un guerrier couvert de blessures.
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Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Une fois à Central City, les deux frères Elric font la connaissance des deux personnes qui deviendront leurs plus précieux alliés : Roy Mustang alias l'alchimiste de feu, et le débonnaire Louis Armstrong, colosse au coeur tendre ne manquant jamais une occasion de se déshabiller pour dévoiler son imposante musculature.
Mais pour nos héros, il s'agit surtout de commencer leurs investigations tandis qu'un mystérieux alchimiste est soupçonné de réaliser des expériences interdites sur des humains. C'est d'ailleurs au cours de cette première enquête qu'ils font la connaissance de leur plus redoutable rival, le terrifiant Scar ! Vengeur ténébreux et mystérieux, ce dernier sème la panique sur la capitale, exécutant de sang-froid tous les alchimistes d'Etat qui lui barrent la route.
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Après un combat dévastateur contre l'énigmatique Scar, Edward et Alphonse se rendent dans leur village natal afin de réparer leurs corps meurtris. C'est l'occasion pour les frères Elrics de retrouver Winry Rockbell, leur amie d'enfance ainsi que sa grand-mère Pinako Rockbell qui sont les mécaniciennes les plus réputées de la région. Mais le repos est de courte durée et nos alchimistes partent rapidement pour la capitale, Central City, afin de percer le secret de la pierre philosophale et du Laboratoire N°5...
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