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Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits. Zeleph, quant à lui, voit apparaître un guerrier couvert de blessures.
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Depuis la mort de son maître Gurelli, Shiki, jeune chasseur, s'est mis en tête de réaliser le rêve de ce dernier : trouver le légendaire dragon Miogaruna. Pour cela, il se rend dans la ville de son défunt maître, où il rencontre Eilee, une chasseuse solitaire et têtue qui accepte finalement de faire équipe avec lui. Une fantastique aventure débute pour trouver Miogaruna dans ce monde rempli de monstres et d'aventuriers !
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Après avoir sauvé un érudit de la cour, Shiki et ses amis vont devoir affronter un Plesioth pour pouvoir traverser la mer. Ils seront aidés par un mystérieux personnage. Une fois arrivés à Gordette, nos héros vont rencontrer le forgeron légendaire. Dans le même temps, on découvre le passé d'Eilee et les raisons qui la poussent à vouloir faire cavalier seul...
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Shiki aux sabres doubles du vent traque le monstre mythique Miogaruna... Guidé par forgeronne Sakuya (à la fusarbalète) et accompagné d'Eilee (au katana), il est parvenu auprès du forgeron légendaire Kibarion. Tous trois doivent rassembler de nombreux matériaux de monstres pour que le maître forgeron puisse améliorer leurs armes et armures... Parallèlement, Koolong (au lance-flingue) s'allie avec le fourbe Shadow pour participer au tournoi qui doit faire de lui un chasseur-traqueur...
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Shiki aux sabres doubles du vent cherche le fragment d'étoile qui doit le conduire jusqu'au monstre mythique Miogaruna... Guidé par la forgeronne Sakuya (à la fusarbalète) et accompagné d'Eilee (au katana), ils doivent chasser Girukuaza, le gardien du labyrinthe en ruines de Gil Gameth dans lequel ils se retrouvent séparés... C'est alors que surgit Koolong ! Les quatre chasseurs pourront-il s s'allier pour réussir leur quête ?
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